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Sur ce premier disque sorti le 03 Mars 1961 sur le Label Vistone Records , il est à noter que c'est le seul enregistrement ou l'on n'entend pas l'orgue , à cette époque Billy Larkin jouait du piano , et remarquez aussi que ces deux titres sont credités ; Billy Larkin & His Orchestra .
A ) That's A Lie
B ) Looking
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A 1 ) The Peeper
A 2 ) Foxy Little Ghoul
A 3 ) There Is No Greather Love
A 4 ) Cristo Redentor
A 5 ) Hainty
B 1 ) Pigmy Part 1
B 2 ) Ice Water
B 3 ) Grooveyard
B 4 ) Old Country
B 5 ) Watch Your Motives
Hors Album ) Pigmy Parts 1 & 2
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A 1 ) Little Jr. Detroit
A 2 ) Charade
A 3 ) Quintessence
A 4 ) Sticky Wicket
A 5 ) Transfusion
B 1 ) The Cooker
B 2 ) Dallas Blues
B 3 ) Blues For Dinner
B 4 ) Killer Joe
B 5 ) Blue Lights
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